Notre méthode d’accompagnement

Transparence et écoute sont au cœur de chaque étape

Nous bâtissons nos analyses autour d’un dialogue ouvert, une collecte attentive d’informations et une restitution adaptée à vos attentes et profils, sans incitation à prendre des risques supplémentaires.

Nos analystes engagés

Hélène Morel

Conseillère senior

Hélène accompagne chaque client avec rigueur, en privilégiant la neutralité et la pédagogie. Sa vaste expérience dans l’évaluation de portefeuilles diversifiés lui permet de proposer des analyses précises et compréhensibles pour tous.

Antoine Martin

Analyste portefeuille

Antoine met en avant la clarté dans chaque restitution d’analyse. Il veille à présenter les risques, les frais et la diversification de manière transparente, tout en respectant les spécificités de chaque situation.

Isabelle Garnier

Spécialiste allocations

Isabelle se distingue par son approche méthodique et sa capacité à vulgariser les concepts financiers. Ses conseils sont conçus pour vous apporter assurance et autonomie dans vos décisions.

Le parcours d’analyse détaillé

Jean-Pierre Delattre

Expert évaluation

"Chaque accompagnement débute par l’écoute attentive de vos attentes, afin de vous proposer une analyse qui fait le lien entre vos priorités et la réalité de votre portefeuille."

Jour 1

Premier échange téléphonique

Prise de contact et recueil des premiers éléments concernant votre situation et vos attentes personnelles.

Jour 3

Collecte de documents

Transmission sécurisée des relevés nécessaires pour analyser la composition et la répartition de votre portefeuille.

Jour 5

Analyse complète

Notre équipe examine de façon neutre la diversification, les frais et les points d’attention de vos avoirs.

Jour 7

Restitution et recommandations

Présentation orale d’une synthèse claire, suivie de suggestions adaptées sans incitation commerciale.

Pourquoi choisir notre accompagnement ?

Transparence, neutralité et clarté au service de votre analyse de portefeuille

Découvrez en quoi notre démarche d’analyse indépendante diffère d’une approche commerciale classique axée sur la vente.

Neutre

Accompagnement lunovaricyn

Analyse individualisée, sans commission ni parti pris

Sur devis

Neutralité et indépendance

Aucune incitation à souscrire un produit ou un service

Synthèse personnalisée

Rapport de situation détaillé et adapté à chaque profil

Confidentialité garantie

Vos données restent privées et protégées par nos soins

Recommandations sans biais

Aucune orientation vers des solutions internes

Écoute et pédagogie

Explications claires durant tout l’accompagnement

Conseil orienté produit

Propose des solutions liées à des catalogues internes

À la prestation